Changer de logiciel de gestion inquiète souvent les dirigeants, et c’est normal : l’ERP touche à tout, des ventes à la comptabilité. La bonne nouvelle, c’est qu’une migration bien préparée se passe généralement sans drame. Voici la méthode en six étapes que nous appliquons chez Sys Partenaire.
Étape 1 : faire l’inventaire de l’existant
Avant de migrer, il faut savoir ce que l’on migre. Nous listons avec vous :
- les logiciels actuels (gestion commerciale, comptabilité, paie, fichiers Excel) ;
- les données de référence : articles, clients, fournisseurs, tarifs, comptes ;
- les données « vivantes » : stocks, commandes en cours, factures non réglées ;
- les documents et états que vous utilisez réellement au quotidien.
Cette étape révèle souvent des fichiers oubliés et des usages non documentés. Mieux vaut les découvrir maintenant qu’au démarrage.
Étape 2 : décider de ce que l’on reprend (et de ce que l’on laisse)
Tout reprendre n’est pas toujours une bonne idée. Faut-il migrer dix ans d’historique de ventes, ou seulement les deux derniers exercices ? Faut-il reprendre les 8 000 articles, dont la moitié ne se vend plus ? Nous recommandons en général :
- de reprendre intégralement les fiches actives (articles vendus récemment, clients et fournisseurs actifs) ;
- de reprendre les soldes : stock par dépôt, encours clients et fournisseurs, balance comptable d’ouverture ;
- de conserver l’historique ancien en consultation dans l’ancien outil ou en export.
Étape 3 : nettoyer les données
C’est l’étape la plus sous-estimée. Doublons de clients, articles mal codifiés, familles incohérentes, ICE manquants : une migration est l’occasion idéale de repartir sur des bases saines. Nous fournissons des modèles de fichiers et des contrôles automatiques, mais la connaissance métier reste chez vous. Prévoyez du temps pour vos équipes.
Étape 4 : paramétrer puis tester avec de vraies données
Le nouvel ERP est paramétré selon vos processus. Ensuite, nous faisons une migration à blanc : les données sont importées dans un environnement de test. Vos utilisateurs clés rejouent leurs scénarios du quotidien, comme saisir une commande, réceptionner une livraison fournisseur ou éditer une facture, et vérifient les résultats.
Cette recette est décisive : c’est là que l’on corrige les écarts, pas après le démarrage.
Étape 5 : former avant de basculer
Les utilisateurs doivent arriver au démarrage en ayant déjà manipulé l’outil. Nous formons par profil (ventes, magasin, achats, comptabilité, direction) et sur vos propres données issues de la migration à blanc : c’est beaucoup plus parlant qu’une démonstration générique.
Étape 6 : choisir la bonne date et accompagner le démarrage
La date de bascule compte. On évite les périodes de forte activité et on privilégie un début de mois, voire d’exercice pour la comptabilité. La veille, on fige l’ancien système, on fait l’inventaire et on importe les soldes définitifs.
Les premiers jours, notre équipe est présente pour répondre aux questions et corriger les derniers réglages. Un point est fait après le premier mois pour ajuster ce qui doit l’être.
Les trois clés du succès
- Un référent interne disponible et reconnu, qui fait le lien entre les équipes et l’intégrateur.
- Des données propres : c’est ce qui fait la qualité du système dans la durée.
- Une recette sérieuse avant le démarrage, avec de vrais scénarios.
Vous préparez un changement d’ERP ? Échangeons sur votre projet. Lire aussi : notre méthode d’accompagnement.